Gestione Patrimoniale
Ebco è autorizzata FINMA come gestore patrimoniale, registrata SEC come Investment Adviser e autorizzata a servire clienti professionali nel Regno Unito nell’ambito del CH-UK Mutual Recognition Agreement. Gestiamo mandati discrezionali e consultivi per clienti privati e famiglie, con un approccio orientato all’efficienza dei costi. Siamo indipendenti, senza conflitti di interesse.
Siamo affiliati all’Associazione Svizzera dei Gestori di Patrimoni (ASG) e offriamo servizi di gestione discrezionale, consulenza sugli investimenti e execution only a clienti svizzeri e internazionali. I mandati sono strutturati in base al profilo di rischio, agli obiettivi di investimento e ai requisiti normativi di ciascun cliente.
Per informazioni sui rischi associati agli strumenti finanziari, si prega di consultare la brochure “Rischi nel Commercio di Strumenti Finanziari” dell’Associazione Svizzera dei Banchieri.
Le nostre pratiche
- Costruzione del Portafoglio e Strategia di Investimento: Costruiamo portafogli in base agli obiettivi, alla tolleranza al rischio e all'orizzonte temporale di ciascun cliente, attingendo a un'ampia gamma di asset class senza vincoli legati a prodotti proprietari.
- Mandati Discrezionali e di Consulenza: I clienti possono delegare piena discrezionalità a Ebco o mantenere l'autonomia decisionale nell'ambito di un mandato di consulenza. Entrambi i modelli sono supportati da reportistica periodica e revisione del portafoglio.
- Gestione del Rischio: Le esposizioni del portafoglio sono monitorate continuamente, con analisi di scenario e stress test applicati per valutare la resilienza nelle diverse condizioni di mercato.
- Accesso a più Banche Depositarie: Operiamo su più banche depositarie e piattaforme di esecuzione, permettendo ai clienti di mantenere i propri rapporti bancari esistenti beneficiando al contempo di una supervisione indipendente.
- Coordinamento Patrimoniale e Successorio: Quando i clienti detengono asset attraverso strutture trust o successorie, collaboriamo direttamente con il trustee per garantire che la strategia di investimento sia allineata agli obiettivi successori e ai requisiti di distribuzione del reddito.
